„Elérkezett egy olyan időszak, amely bizony a tudatos tervezés ideje a családi vállalkozások, illetve vállalkozó családok életében. Az organikus fejlődés helyett, ami jellemezte a cégeket és a vagyonokat az elmúlt 30 évben, ma már a tudatos tervezés ideje jött el. ” Dr. Szabó Levente Antal – KLART Legal.
A Klart Családi Alkotmány, a Jalsovszky Ügyvédi Irodával és a Hold Alapkezelővel közösen megtartott 2021. október 21-i Családi stratégia – Vagyontervezés – Vagyonkezelés konferenciáján elhangzott, hogy a családi vállalkozás esetén nem csak egyszerűen egy vállalkozás vagyonáról beszélünk, hanem személyes történetekről, sorsokról és a család jövőjéről is. Szinte minden esetben a következő gondolatok kavarognak a tulajdonosokban: kinek tudom átadni a társaság irányítását? Hogyan tudom biztosítani, hogy a vagyon egyben maradjon? És mi a megoldás, ha a családtagoknak eltérő az érdeklődése?
Egy hatékony családi modell létrehozásához együttműködésre, az értékek és célok megfogalmazására, valamint nagyon sok kommunikációra van szükség. – fejtette ki Ránky Anna.
A vagyontervezés eszközeit mutatta be Baráti Ákos, aki részletesen beszélt a holding társaságokról és a cégcsoportok létrehozásáról, bemutatta a bizalmi vagyonkezelés folyamatát, a vagyonkezelő alapítványokat és a befektetési alapokat, valamint kitért ezek adó- és jogi előnyeire is. Előadásában hangsúlyozta, hogy minden vállalkozás más, ezért minden esetben személyre szabott megoldások kidolgozására van szükség, amelyben érdemes szakértő segítségét kérni.
Soós Péter előadásában tisztázta azokat a fogalmakat, melyekkel a vagyonkezelés témakörében találkozni lehet. Rávilágított, hogy sok esetben a pénzügyi világban használt hangzatos kifejezések mögött valójában ugyanazok a folyamatok állnak. Péter bemutatta végül a nemzetközi és hazai tőkepiac összefüggéseit és az utódlás folyamatát is a portfóliókezelésben.
A konferenciát követően beszélgetett Dr. Szabó Levente Antal a KLART Legal Ügyvédi Társulás ügyvédje, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezetőjével, Dr. Jalsovszky Pállal, és vezető ügyvédjével, Dr. Baráti Ákossal.
A podcast meghallgatható ide kattintva: https://open.spotify.com/episode/7nJaDN8A358aDsFVxp9CMi?go=1&sp_cid=3624ac3b9beef97c661dff83eb2ceceb&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
Az előadások prezentációját itt lehet elérni: https://jalsovszky.com/documents/Presentation/Csaladistrategia_vagyontervezes_vagyonkezeles_2021_oktober_21.pdf
