A Grémium az Utódlásért Egyesület gondozásában látott napvilágot a közel 80 oldalas exkluzív kiadvány, amely kizárólag tagjaink számára és belső használatra elérhető. A kiadvány szervesen kapcsolódik az Egyesület oktatási tevékenységéhez, amelynek keretében idén hat bank, illetve befektetési szolgáltató (K&H Bank, MBH Bank, Raiffeisen Bank, Bank Gutmann, Concorde Értékpapír, Hold Alapkezelő) mintegy 150 privátbankára jutott versenyelőnyt jelentő ismeretek birtokába.
Az elkészült anyag – amelynek létrejöttében a GaUE tekintélyes ügyvédi iroda tagjai (a Szecskay Ügyvédi Iroda, az RSM Legal/Szűcs és Partnerei és az MPK Partners ügyvédi irodák) vettek részt, hiánypótló és ebben a formában egyedülálló a hazai piacon. A leggyakrabban felmerülő vagyon- és öröklési jogi kérdések gyakorlatias és közérthető bemutatásával az ökoszisztémán belül dolgozó szakmabeli, de nem jogászi hátterű, tapasztalatú kollégáknak segítünk eligazodni a témához kapcsolódó élethelyzetek azonosításában és bemutatásában, ami a kapcsolódó oktatással együtt versenyelőnyt biztosíthat az ügyfelekkel való hatékony vagyontervezés és kapcsolattartás során.
“Az elmúlt években látványosan fejlődött az utódlásmenedzsmentet körülvevő teljes ökoszisztéma (mint a bankok, befektetési szolgáltatók, tanácsadók, ügyvédi irodák). Az érintettek sokat tettek a szakma fejlődéséért, és mi a jelen kiadvánnyal ezt a tudásbázist szeretnénk még hatékonyabban felhasználni. A könyv az alapok elsajátításához nyújtpraktikus, a mindennapi munkában használható segítséget az érintett magánszemélyekkel, családokkal kapcsolatba kerülő bankári kör visszajelzései alapján” – mondta el a megjelenés kapcsán Kállay András, az Egyesület elnöke.
A Bankári Kézikönyv a házastársak, az élettársak és a bejegyzett élettársak vagyoni viszonya mellett a törvényes és végintézkedésen alapuló öröklést, a hagyatéki eljárás általános és speciális eseteit, az operatív társaságok öröklését és a külföldi vagyonelemek öröklésének jogi aspektusait is érinti és segíti tagjainkat az eligazodásban.
A könyvsorozat a jövőben a kapcsolódó tanácsadói területtel (,,Családok és vagyonok felkészítése generációs vagyontranszferre’’) bővül.
Pillantson bele a Kézikönyvbe!
