Négy csoportban a K&H összesen több, mint 60 privát banki tanácsadó kollégája számára vált lehetővé a részvétel a Grémium az Utódlásért Egyesület (GaUE) tagjainak szóló vagyon- és öröklési jogi képzési programján. A GaUE célja az utódlásmenedzsment szakma fejlesztése az egyesületi tagok körében, hogy ezáltal a banki szakemberek még inkább képessé váljanak az ügyfelek professzionális, proaktív kiszolgálására.
A K&H privát banki tanácsadói az egyesületi tagságuknak köszönhetően kapták meg a lehetőséget, hogy a mindennapi munkájukban megjelenő hétköznapi élethelyzeteken keresztül, gyakorlatorientált és közérthető módon elmélyüljenek az utódlásmenedzsment jogi aspektusaiban, a szakma neves képviselőinek segítségével.
“A Grémium az Utódlásért Egyesület nem kevesebbet vállalt, mint a privátbanki szakma inspirálása és a piaci szereplők együttműködésének ösztönzése a tudatosabb és hatékonyabb utódlás menedzselés céljából. A téma mindig örökzöld, ezért hiánypótló az a misszió, amit az Egyesület felvállalt, aminek köszönhetően hamarosan kialakulhat szektor szinten is az a szakmai minimum, amely tudással felvértezve még jobban tudják segíteni a privát banki tanácsadók a bankszektor számára fontos ügyfélkör zökkenőmentes generációváltását” – hangsúlyozta az együttműködés kapcsán Ábrahám András, a K&H privát bank vezetője. “ Ügyfeleink bizalmi kapcsolattartójaként a privát bankáraink napi gyakorisággal találkoznak öröklési, utódlási vagy házastársi vagyonjogi kérdésekkel. Éppen ezért alapvető érdekünk, hogy magabiztosan el tudjunk igazodni ezekben a témákban, hiszen csak így lehet véleményünk, rálátásunk, tanácsunk ilyen kérdések/dilemmák esetén. A kollégáim élvezték a program minden pillanatát, hiszen profi előadók, közvetlenül és közérthetően adtak át egy nagyon komplex és hasznos tananyagot. Köszönet mindezért az RSM Legal részéről előadó dr Bagi Évának és dr. Szűcs Bálintnak és természetesen az Egyesület minden tagjának, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a képzés alapjául szolgáló tananyag összeálljon“ – tette hozzá.
“A képzés keretében a GaUE hat, tagsággal rendelkező pénzintézet, befektetési szolgáltató illetve alapkezelő (K&H Bank, MBH Bank, Raiffeisen Bank, Bank Gutmann, Concorde Értékpapír, Hold Alapkezelő) több, mint 150 bankára számára teszi lehetővé az év végéig a tananyag elsajátítását és az ehhez kapcsolódó vizsgát” – mondta Kállay András, a GaUE elnöke. A témához kapcsolódóan a GaUE kiadásában novemberben egyedülálló Bankári Kézikönyv is megjelenik, amely az egyesületi tagok számára nyújt segítséget a fenti ismeretekben való eligazodásban. A képzés a jövőben a kapcsolódó tanácsadói területtel (,,Családok és vagyonok felkészítése generációs vagyontranszferre’’) bővül, amely a teljes ökoszisztémát (a jogi mellett az adó-, a strukturálás, a tranzakciós és egyéb kapcsolódó tanácsadást) is lefedi.
