Masszív esőév volt 2022 a tőkepiacokon, 5-30 százalék közötti mínuszokkal, az infláció pedig meredeken emelkedett szinte mindenütt a világon. Hogyan reagáltak a helyzetre a befektetők? Milyen eredményeket értek el a vagyonkezelők? Miként alakítsuk át portfóliónkat, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz? – egyebek mellett erről is szól a beszélgetés Soós Péterrel a HOLD Alapkezelő senior privát bankárával.
Csonka Attila: Mivel foglalkozik a HOLD Alapkezelőnél egy privát bankár?
Soós Péter: Leginkább azzal, hogy olyan befektetési portfóliót alakítson ki az ügyfeleinknek, amivel a cél egyértelműen a minél jobb eredmény elérése úgy, hogy ők ezt nyugalommal tudják követni, látni és érteni.
„Szinte mindenkinél jelentősen eltér azonban az ő személyes kockázatviselési képessége és a kockázatvállalási hajlandósága. Nekünk az előbbit kell megismernünk igazán, és ehhez kell kialakítanunk egy jó befektetésiportfólió-struktúrát.”
A munkánk fontos része még, hogy folyamatosan kövessük, értelmezzük, mi történik a tőke- és devizapiacokon, illetve az ügyfél megtakarításait érintő családi és céges életében. Ha bármikor és bárhol változás történik, akkor lehet, hogy lépni kell. A tőkepiaci eseményekre a jól kialakított befektetési stratégia külső ráhatás nélkül is megfelelően kell reagáljon, az élethelyzetbeli változásokkor azonban érdemes e stratégiát újragondolni. Az előbbieken túlmenően ügyfél akvizícióval is foglalkozunk, keressük azokat a potenciális új partnereket, akikkel szívesen dolgoznánk együtt, mint HOLD Alapkezelő.
Gyakran kell ügyfeleket nyugtatni? Hogyan tudna pénzügyileg tudatosabb lenni a magyar lakosság? Soós Péter senior privát bankár véleménye: https://hold.hu/holdblog/privat-vagyonkezeles-buy-and-hold-strategia-soos-peter
