Örömmel adunk hírt róla, hogy hosszas előkészítés után október 10-én a HOLD Alapkezelő, október 11-én pedig a Raiffeisen Bank privátbankárainak oktatásával elindult az Egyesület vagyon- és öröklési jogi képzési programja.
Ennek keretében a Grémium az Utódlásért Egyesület jogi iroda tagjai hat pénzintézet, befektetési szolgáltató, alapkezelő (K&H Bank, MBH Bank, Raiffeisen Bank, Bank Gutmann, Concorde Értékpapír, Hold Alapkezelő) több, mint 150 bankára számára teszi lehetővé az év végéig a tananyag elsajátítását és a vizsgát.
A témához kapcsolódóan a GaUE kiadásában novemberben egyedülálló Bankári Kézikönyv is megjelenik, amely az egyesületi tagok számára nyújt segítséget a fenti ismeretekben való eligazodásban.
A compliance területekkel egyeztetett tematikájú kurzus első blokkja az utódlás menedzsment jogi aspektusaival, alapjaival foglalkozik és a bankárok napi munkájában megjelenő élethelyzeteket mutatja be gyakorlatorientált és közérthető módon az egyesületi tag MPK-Partners, az RSM Legal és a Szecskay ügyvédi irodák – egyben a kézikönyv szerzői – közreműködésével.
A képzés a jövőben a kapcsolódó tanácsadói területtel (,,Családok és vagyonok felkészítése generációs vagyontranszferre’’) bővül.
Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágvezetőjének megtisztelő véleménye az első oktatási körről: “A sikeres generációváltás szempontjából különösen fontosnak tartom, hogy a vagyoni viszonyok rendezésekor a bankár is képben legyen a legfontosabb fogalmakkal és a vonatkozó jogi keretekkel. Ezért üdvözöltem és álltam teljes mellszélességgel a GaUE azon célkitűzése mögé, hogy kialakuljon egy egységes, olyan szakmai minimum tudás, amely segíti a vagyontranszferek hatékony végrehajtását.
A GaUE nem kevesebbre vállalkozott, minthogy a teljes privátbankári szakma már most is közel felének biztosítja ezt a tudást – partnerei segítségével. Mi a Raiffeisen Banknál abban hiszünk, hogy a személyes ügyfélkapcsolatok megkövetelik, hogy minden bankár rendelkezzen ezzel az alapvető tudással, ezért mi teljes lefedettséget biztosítunk bankári vizsga követelménnyel. Az első oktatás után azt látom, hogy az előadás nem csupán a szakmai munkát és a személyes felkészültséget támogatja, de az egyéni érdeklődést és látásmódot is képes tágítani. Örülök, hogy az átélt élmény és a tanácsadói aktivitás egyértelműen visszaigazolta az előzetes várakozásaimat”.
Folytatás következik a Concorde Alapkezelő, a Bank Gutmann, a K&H Bank és az MBH Bank privátbankárainak felkészítésével.
(Nyitóképünk a Hold Alapkezelő a fenti kép a Raiffeisen Bank továbbképzésén készült.)
