Időpont: 2024. június. 6. 8:30-15:00
Helyszín: K&H Bank Székház, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Program:
8:00-8:30 Érkezés, regisztráció
8:30-8:45 Megnyitó
Kállay András, elnök – GaUE
8:45-9:15 Indító előadás
Tapasztalatok első kézből, Közép-Európa egyik legnagyobb családi vagyonának professzionális kezelőjétől.
Ottrubay István, ig. elnök, Esterházy Privatstiftung
9:15-9:40 Előadás: Mennyire professzionális az Ön vállalata? GaUE-Corvinus kutatás az Opten és az FBN-H támogatásával.
Kárpáti Zoltán PhD, Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet / Családi Vállalatok Központ Tanszék
Hogyan állnak a magyar családi vállalatok? Az első felmérés Magyarországon, amely segít pontos képet kapni a hazai vállalkozások irányításának és működtetésének érettségéről.
9:40-10:05 Előadás: Cégtulajdonosok több szerepben: mik a vagyonos családok elvárásai?
Boross Dávid, CEO, Oázis Kertészet / Társelnök, Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület (FBN-H)
Család, vállalkozás vagy munkahely? Cégvagyon vagy magánvagyon? Szerepek, dilemmák és megoldások a családi vállalkozásoknál.
10:05-10:25 Kávészünet, networking
10:25-11:15 Kerekasztal: A pénzügyi vagyon felkészítése a generációs vagyontranszferre. Mik a családi számlák kezelésének dilemmái 2024-ben?
Résztvevők:
- Bozsogi Tamás, Private Banking igazgató, OTP Bank
- Pleschinger Gyula, Vezérigazgató helyettes, MBH Befektetési Bank
- Tabányi Mónika, Private Banking igazgató, Concorde Értékpapír
- Dr. Parragi Edina ügyvéd, Partner, MPK Partners
moderál: Varga Szabolcs, Vezérigazgató, Gutmann Magyarország
Mit értünk pénzügyi vagyon és családi vagyontervezés alatt? Igényfelmérés és a szolgáltatás határai az egyes szolgáltatóknál. A céges- és magánvagyon elválasztása vagy éppen konszolidációja a helyes út szolgáltató választás tekintetében? A családban fellelhető számlák kezelésének dilemmái. A külső szolgáltató ajánlásának peremfeltételei, gyakorlata. Mikor és hogyan érdemes, és mennyire sikerül bevonni a pénzvagyon kezelésébe a következő generációt?
11:15-11:40 Előadás
Vagyonbiztonság, adóelőny, hozam maximalizálás: a struktúrák szerepe a családi vagyontervezésben és a befektetés kezelésben.
Fajcsák Gábor, Partner, adóüzletág vezető, RSM Hungary
Értsük meg az ügyfeleket: hogyan védheti meg a vagyont egy megfelelően összerakott konstrukció? Milyen egyszerű lehetőségeket kínálnak az egyes cégstruktúrák?
11:40-12:30 Kerekasztal: A vagyoni struktúrák szerepe a generációs vagyontranszferben: mi az új irány az adóváltozások után?
Résztvevők:
- Dr. Antall György, Partner, Igazgatósági tag, Apelso Trust
- Dr. Baráti Ákos, Partner, Jalsovszky Ügyvédi Iroda
- Bálint Attila, Ügyvezető Igazgató, Raiffeisen Private Banking
- Soós Péter, Partner, Hold Alapkezelő
moderál: Dr. Németh Sándor, Partner, Szecskay Ügyvédi Iroda
Gyakorlati tapasztalatok és tanácsok jogi, tanácsadói és banki, számlavezetői szemszögből. BVK, alapítványok, holdingcég – mik az egyes konstrukciók előnyei és hátrányai 2024-ben? Hol húzódnak a felelősségi körök?
12:30-13:30 Ebéd, networking
13:30-13:55 Előadás:
Mennyit ér a cégem? A piac ítélete kontra az alapító elvárásai.
Nagy Kálmán, Ügyvezető partner, CMB Partners
Utódlás vagy exit? Bármelyik is, a családi cég felkészítése elengedhetetlen. A magasabb eladási ár, vagy a magasabb osztalék a vagyonkezelőnek is plusz, befektethető forrást jelent.
13:55-14:45 Kerekasztal: A cég felkészítése a generációs vagyon transzferre
Résztvevők:
- Ferencz Gyöngyi, Partner, VGD Hungary
- Győr Tamás, Igazgató, KKV üzletág, CIB Bank
- Tóth Ádám, üzleti banki tanácsadó – családi vállalatok, KH Bank
- Dr. Ránky Anna, Partner, Klart Legal
moderál: Timár Gigi, vezető, Budapest Lab, Budapesti Gazdasági Egyetem
Az ügyfelek és az utódlásmenedzsment ökoszisztéma közös érdeke: miért fontos a családi céget önjáróvá alakítani? Hogy állnak ezzel a magyar cégek és miben tudnak segíteni benne a bankárok és a tanácsadók? Utód kinevelése, külső menedzser bevonása, cégeladás – melyiknek mi az előnye a cég és a bankár/tanácsadó szempontjából? Mik az exit folyamatok legfontosabb dilemmái? Mik a trendek az egyes céges klaszterekben?
14:45-15:00 Zárás, networking
